新的剧本组合将彻底改变财务顾问的业务方式

综合动态 2021-01-31 19:51:08

Oranj,一个帮助财务顾问简化投资组合管理和客户服务的软件平台,宣布,Playbook Portfolios将在未来几周内推出。这项新计划是金融服务行业中的首例此类计划,将使您可以轻松访问由独立第三方策略师构建的投资组合。仅可在Oranj平台上使用的Playbook Portfolios将彻底改变财务顾问的投资管理。该计划在独立策略师和资产经理之间架起了一座桥梁,以提供多元化,专业知识和投资独立性,而不会增加顾问及其客户的成本。

通过将独立的战略家聚集在一起,从多种选择的资产管理人基金和低成本ETF中构建投资解决方案,Playbook Portfolios为顾问提供了更高的效率。除了针对客户投资组合进行投资选择的多样性外,顾问还可以在单​​一平台上获得投资策略师的专业知识和见解,并拥有独立的第三方信托投资组合建设的信心。此外,Playbook Portfolios计划不收取叠加费用。

Oranj的创始人兼首席执行官David Lyon表示:“ Playbook Portfolios为寻求获得投资管理专业知识而不增加客户投资成本的顾问提供了强大的价值。“现在,顾问比以往任何时候都更有机会利用创新的投资解决方案,以保持公司的效率并满足客户的需求。投资者需要他们的顾问,以帮助他们在不确定的时期内进行财务决策。通过释放顾问,使他们可以花更多的钱与客户在一起的时间少,构建投资组合的时间更少,Playbook Portfolios被设计为顾问团队的扩展,但没有增加成本或开销。”

里昂继续说:“ Playbook Portfolios是同类产品中的第一个。”“与目前市场上大多数交钥匙资产管理平台和模型相比,对于顾问而言,这是一个重要的选择。通过其他交钥匙模型,顾问可能会看到一些好处,但会增加客户的成本。PlaybookPortfolios创造了两全其美的优势满足顾问及其客户的需求。”

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时候联系我们修改或删除,多谢